자산 관리 회사를 위한 선도적인 시장인 WiserAdvisor는 Indyfin과 투자자 경험 플랫폼의 성공적인 인수를 자랑스럽게 발표합니다.

페어팩스, 버지니아주, 2023년 8월 2일 /PRNewswire/ -- 금융 자문 및 자문 회사를 위한 선도적인 투자자 추천 생성 플랫폼인 WiserAdvisor는 오늘 달라스에 본사를 둔 핀테크 회사인 Indyfin을 인수하여 기존 회사를 기반으로 한다고 발표했습니다. 제품군을 개발하고 재무 자문가를 위한 포괄적인 성장 플랫폼을 구축합니다. 이번 인수는 재무 자문가에게 리뷰를 수집하여 잠재 고객으로부터 신뢰를 얻고 보다 효과적으로 고객을 확보하는 데 도움이 되는 온라인 소프트웨어 제품을 제공함으로써 WiserAdvisor의 시장 입지를 강화할 예정입니다.

2022년 3월에 출시된 Indyfin의 혁신적인 투자자 경험 플랫폼은 소비자가 금융 자문가를 찾고, 조사하고, 연결하는 방법을 재정의했습니다. Indyfin을 통해 금융 자문가는 귀중한 고객 피드백, 평가 및 리뷰를 수집하여 온라인에서 신뢰성과 신뢰를 구축할 수 있습니다. 2022년 11월, SEC의 새로운 마케팅 규칙에 따라 금융 자문가가 고객 추천을 사용하여 비즈니스를 마케팅할 수 있게 되었습니다. 고객 피드백을 통해 정보를 얻은 풍부한 데이터의 개별 자문가 프로필은 각 자문가를 독특하게 만드는 자질에 대한 완전한 투명성을 제공함으로써 투자자에게 신뢰와 자신감을 제공합니다.

WiserAdvisor의 CEO인 Rishi Bharathan은 이번 인수의 획기적인 잠재력을 강조하며 "20년 넘게 우리는 투자자들을 온라인 재정 자문가에게 안내해 왔습니다. Indyfin의 리뷰 플랫폼은 자산 관리 업계의 판도를 바꾸는 것입니다. 검증된 고객 리뷰 변호사나 의사에게 그랬던 것처럼 업계를 뒤흔드는 사회적 증거를 제공합니다."

Indyfin의 설립자인 Akshay Singh은 "지난 20년 동안 WiserAdvisor는 소비자 및 자산 관리자 요구 사항에 대한 깊은 이해를 활용하여 15달러 이상의 가치가 있는 자격을 갖춘 추천을 제공하는 귀중한 시장 솔루션을 구축해 왔습니다."라고 말하면서 두 회사 간의 시너지 효과를 강조했습니다. 매년 B 자산을 확보하고 있습니다. 플랫폼을 결합함으로써 우리는 업계 최초로 추천을 통해 성장을 제공하고 온라인 가시성을 크게 높이는 동시에 소비자 신뢰를 조성하는 기업이 되었습니다."

온라인 성장 외에도 Indyfin의 플랫폼을 통해 금융 자문가는 고객으로부터 피드백을 수집하고 데이터 기반 방식으로 업무 방식을 개선할 수 있습니다. 이를 통해 고문은 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 관리 중인 자산의 지갑 점유율을 높이며, 기존 고객 기반 내에서 유기적인 추천을 얻을 수 있습니다. WiserAdvisor는 이러한 이점을 기존 플랫폼 제품에 신속하게 통합할 계획입니다.

Bharathan에 따르면, "자산 관리 회사가 더욱 정교해짐에 따라 고객 만족도 및 추천을 측정하는 Indyfin의 데이터 기반 접근 방식은 귀중한 통찰력을 제공합니다. 플랫폼의 고객 피드백 도구를 사용하면 해당 관행의 Net Promoter Score를 쉽게 식별할 수 있습니다. 고문의 내부 추천 플라이휠이 작동하고 있습니다."

WiserAdvisor의 COO/CMO인 Lolita Mitter는 "Wiserdvisor는 현재 고객에게 계속 서비스를 제공하는 동시에 Indyfin의 플랫폼을 독립적인 주체로 운영하는 데 최선을 다하고 있습니다."라고 말했습니다. 두 회사와 팀의 결합된 자원과 협력 노력은 새로운 API 개발을 촉진하고 자문 CRM 및 기타 업계 파트너와의 긴밀한 통합을 가속화할 것입니다.

Indyfin 소개 Indyfin은 소비자가 금융 자문가를 찾고, 조사하고, 연결하는 방법을 재정의하는 최초의 투자자 경험 플랫폼입니다. Financial Advisors는 Indyfin과 협력하여 피드백, 평가 및 리뷰를 수집하여 온라인에서 신뢰성과 신뢰를 구축하는 데 도움을 줍니다. 자문가는 Indyfin의 독점 기술을 활용하여 데이터가 풍부한 프로필을 생성하며, 이는 투자자에게 자문가를 차별화하는 요소에 대한 투명성을 제공합니다. 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 Indyfin은 빠르게 성장하는 핀테크 회사로, 신뢰할 수 있는 금융 자문가의 도움을 받아 투자자들이 재무 목표를 달성할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있습니다. 자세한 내용은 http://www.indyfin.com을 참조하세요.

WiserAdvisor 소개 WiserAdvisor는 버지니아주 페어팩스에 본사를 두고 있으며 디지털 마케팅 및 투자자 추천 생성 서비스 분야의 선두주자입니다. 이 회사는 20년 넘게 의욕이 있는 투자자를 전국의 금융 자문 및 자문 회사에 연결해 왔습니다. 매년 고문 회원을 위해 AUM에서 150억 달러 이상의 가치가 있는 적격 투자자 추천을 성공적으로 생성하고 있습니다. 턴키 서비스를 통해 고문은 자격을 갖춘 잠재 고객을 식별하는 데 시간을 소비하는 대신 고객 서비스에 집중하는 데 귀중한 시간을 보낼 수 있습니다. WiserAdvisor는 투자자에게 권한을 부여하고 자문가가 업무를 성장시킬 수 있도록 지원한다고 믿습니다. 자세한 내용을 알아보려면 https://www.wiseradvisor.com을 방문하세요.